Quick-Info
• Ziel: Aktennotiz erfassen und optional Follow-up-Reminder setzen
• Voraussetzungen: Personalakte vorhanden, HR hat Schreibrechte, HR-Notizenliste aktiv, Reminder-Logik aktiv
• Vorgehen: Personalakte → Aktennotiz hinzufügen → Inhalte erfassen → optional Follow-up definieren → speichern
Voraussetzungen
• Mitarbeitende mit Personalakte vorhanden
• HR hat Schreibrechte
• HR-Notizenliste aktiv
• Reminder-Logik für Follow-ups aktiv
Schritte im Detail
A) Aktennotiz erfassen
• Personalakte öffnen
• Aktionen → Aktennotiz hinzufügen
• Neues Eingabefenster öffnet sich
• Mitarbeiter/in ist automatisch vorbelegt
• Thema eingeben
• Details ergänzen (Freitext)
• Datum wird automatisch gesetzt
• Optional Follow-up aktivieren und Fälligkeitsdatum definieren
• System erzeugt Reminder fünf Tage vor Fälligkeit
• Speichern
• Notiz erscheint in Personalakte und globaler HR-Notizenliste
Systemaktionen
• Automatische Vorbefüllung Mitarbeitende
• Automatische Setzung des Datums
• Automatischer Follow-up-Reminder fünf Tage vor Fälligkeit
• Anlage der Notiz in Personalakte und HR-Notizenliste
Ergebnis
• Aktennotiz wurde erstellt
• Datum korrekt gesetzt
• Follow-up-Reminder hinterlegt (falls aktiviert)
• Notiz erscheint in Personalakte und HR-Notizenliste
Hinweise / Nachprüfung
• Sichtrechte prüfen (HR sieht und bearbeitet, Führungskraft sieht)
• Follow-up-Datum prüfen
• Reminder in HR-Notizenliste prüfen
Parameterübersicht
Mitarbeiter/in
Automatisch vorbelegt
Thema
Eingabefeld
Details
Freitext
Datum
Automatisch gesetzt
Follow-up
Optional, Fälligkeitsdatum einstellbar
